KundenprojektVertriebs- und Projektsystem
50+ Automationen vom ersten Lead bis zum Upsell
Aus Google Sheets, verstreuten Einzeltools und einem ungenutzten Projektmanagement wurde in rund einem Monat ein durchgängiges System in Close und ClickUp. Heute weiß jeder im Team, was als Nächstes zu tun ist.
Reale Projektzahlen, veröffentlicht mit Freigabe des Kunden
- Kunde
- Praestio
- Leistung
- Vertriebs- und Projektsystem
- Zeitraum
- Mitte Juli bis Mitte August 2026
- Status
- Aufbau abgeschlossen
Ausgangslage
Wo das Projekt begann
Das CRM war eine Vorlage ohne Vertriebsstrategie, das Projektmanagement-System blieb ungenutzt. Leads lagen in Google Sheets und Einzeltools, jeder mit einer eigenen Teilhistorie pro Tool. Im Fulfillment hielt ein Notizblock fest, wo man gerade stand.
Vorgehen
Was wir umgesetzt haben
Strategie, Systemaufbau und Automationen in Close und ClickUp, vollständig von AK umgesetzt.
Leadeingang
Kontakte aus E-Mail-Marketing und Kaltakquise laufen in Close zusammen, mit einer gemeinsamen Historie je Lead.
Anreicherung
Fehlen Daten, setzt der Vertrieb den Lead auf „Bad Data“. Die Automation reichert ihn an und spielt ihn zurück in die Leadliste.
Abschluss und Übergabe
Mit dem Projektstart wird der Kunde automatisch an das Projektmanagement in ClickUp übergeben.
Betreuung
Ein Never-forget-Aufgabensystem sorgt dafür, dass vom Kickoff bis zum zufriedenen Kunden kein To-do untergeht.
Upsell
Der Prozess endet nicht mit der Lieferung, sondern führt bis zum Folgeauftrag.
Ergebnis
Das Ergebnis in Zahlen
- laufende Automationen im Hintergrund
- 50+
- Anwahlen pro Tag je Kaltakquisiteur
- 200+
- betreute Kunden im System
- 15+
- Aufbau, Mitte Juli bis Mitte August 2026
- 1 Monat
Aufbau abgeschlossen.
Weiter · Wie diese Zahlen entstanden sindTransparenz
So lesen Sie diese Zahlen
Quelle
Die Zahlen haben wir direkt in den Systemen des Projekts eingesehen.
Zeitraum
Mitte Juli bis Mitte August 2026 · Aufbau abgeschlossen.
Grenzen
5 Nutzer arbeiten im System. Eine Zeit- oder Kostenersparnis wurde nicht gemessen, und für die Anwahlen gibt es keinen belegten Ausgangswert. Gezeigt wird der heutige Stand.
Freigabe
Name, Link und Zahlen sind mit Freigabe des Kunden veröffentlicht.
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