Jeder pflegt seine eigene Liste.
Kontakte liegen in Tabellen, Postfächern und Notizen, jeweils mit einem anderen Stand.
Alle Einzel-Lösungen
Synthetische Beispielansicht. Keine echten Unternehmen oder Personen.
Einzel-LösungFür Ihren bestehenden Vertrieb
Ihr Vertrieb an einem Ort.
Wir richten Ihr CRM so ein, dass es Ihren Vertrieb im Alltag unterstützt: Kundendaten aus Ihren Kanälen laufen zusammen, Kontaktverläufe werden nachvollziehbar und nächste Aufgaben sind klar zugeordnet.
DSGVO-konform · Verträge und Vorgehen anwaltlich geprüft
- Für
- Teams mit laufendem Vertrieb
- System
- Ihr vorhandenes oder ein neues CRM
- Abrechnung
- Einrichtung und laufende Betreuung
- Einstieg
- Mit einem kleinen Pilot
Ihr Vertrieb arbeitet. Ihr CRM nicht mit.
Der Verlauf ist überall verteilt.
Wer übernimmt, muss erst zusammensuchen, was schon besprochen wurde.
Nächste Schritte hängen am Gedächtnis.
Ohne klar zugeordnete Aufgaben geht das Nachfassen im Alltag unter.
Deshalb richten wir Ihr CRM so ein, dass es jedem zeigt, was als Nächstes zu tun ist.
Ein Kundenprofil. Alle Kanäle.
Wählen Sie, was in Ihrem CRM zusammenlaufen soll, und sehen Sie, wie sich das Profil eines Beispielkunden füllt.
Immer enthalten
Ihr eigener KanalWelche Quellen zusammenlaufen, stimmen wir mit Ihnen ab
- Phase: Gespräch
- Zuständig: Vertrieb
- B2B
- KundeMusterprojekt AM. Mustermann · Geschäftsführung
- PhaseGesprächBedarf einordnen
- E-MailRückfrage zum Angebot eingegangen
- TerminGespräch am Donnerstag gebucht
- Nächster SchrittAngebot nachfassenZuständig: Vertrieb · Freitag
5 Bausteine im Kundenprofil
Welche Kanäle und Phasen Ihr CRM abbildet, stimmen wir auf Ihren Vertrieb ab. Arbeiten Sie noch ohne passendes CRM, wählen wir gemeinsam eines aus.
Vom verteilten Stand zum gemeinsamen System.
- Gemeinsam
Vertrieb und Kanäle aufnehmen
Wir klären, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet, welche Kanäle zusammenlaufen sollen und welches CRM passt.
- AK Consulting
CRM einrichten
Wir richten Phasen, Kanäle und Aufgaben in Ihrem vorhandenen oder neu gewählten CRM ein.
- Sie
Im Pilot testen
Ein Teil Ihres Teams arbeitet zuerst damit, bevor wir ausweiten.
- Ihr Vertrieb
Im Alltag nutzen
Ihr Team sieht Verlauf und nächste Aufgabe an einem Ort. Wir betreuen das System laufend.
Aus verstreuten Tools wurde ein System, das mitarbeitet.
Die Zahl beschreibt den heutigen Stand des Systems bei Praestio. Eine Zeit- oder Kostenersparnis wurde dort nicht gemessen.
DSGVO-konform
Alle Verträge und Vorgehensweisen sind anwaltlich überprüft und abgesegnet. Rechtliche, technische und datenschutzbezogene Anforderungen beziehen wir in den konkreten Ablauf ein und prüfen sie vor dem Einsatz.